≈≈海通证券600837≈≈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(更新:12.03.07)
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最新提示:1)03月07日海通证券（600837）：2月实现净利2.85亿元(详见后)
2)03月07日(600837)海通证券:2012年2月财务数据简报
3)2011年年报预约披露:2012年03月30日
分红扩股:1)2011年中期利润不分配,不转增
2)2010年末期以总股本822782万股为基数,每10股派1.5元(含税,税后1.35
元)
登记日:2011-06-22;除息日:2011-06-23;红利发放日:2011-06-29;
增发:2011年11月17日,公司收到中国证券监督管理委员会<关于核准海通证券股份有
限公司发行境外上市外资股的批复>,核准公司发行不超过1,413,810,000股境
外上市外资股.
增发:2007年非公开发行了7.2463768亿股(A股),发行价格为35.88元/股,菲律宾太阳城,募集资金净
额为2589740.7495万元(实施,新增股份于2008年12月22日上市流通)
股权分置:每10股获得3股;股权登记日:2005-11-04;上市日:2005-11-08;
限售解禁:解禁股数:346195.851万股解禁日期:2010-11-08;解禁类型:股改限售
●11-12-31净利润:316107.17万同比增:-14.25营业收入:92.97亿同比增:-4.81
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主要指标(元)│11-12-31│11-09-30│11-06-30│11-03-31│10-12-31
每股收益│0.3800│0.3300│0.2700│0.1400│0.4500
每股净资产│5.4700│5.4500│5.4900│5.5700│5.4000
每股资本公积金│--│2.6816│2.7765│2.8269│2.8051
每股未分配利润│--│1.1824│1.1224│1.1448│1.0008
加权净资产收益率│7.0700│6.0800│4.9200│2.6300│8.3900
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按最新总股本计算│11-12-31│11-09-30│11-06-30│11-03-31│10-12-31
每股收益│0.3842│0.3316│0.2716│0.1440│0.4480
每股净资产│5.4659│5.4451│5.4879│5.5660│5.4045
每股资本公积金│--│2.6816│2.7765│2.8269│2.8051
每股未分配利润│--│1.1824│1.1224│1.1448│1.0008
摊薄净资产收益率│--│6.0900│4.9490│2.5880│8.2900
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公司简称:海通证券│总股本(万):822782│法人:王开国
证券代码:600837│A股(万):822782│总经理:李明山
上市日期:94.02.24发行价:5.00│限售流通A股(万):│行业:证券、期货业
上市推荐:上海万国证券公司│
主承销商:上海万国证券公司│主营范围:证券(含境内上市外资股)的代理
电话:021-23219000董秘:金晓斌│买卖,网上真钱游戏,代理证券的还本付息等
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公司近五年每股收益(单位:元)<仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年度│年度│三季│中期│一季
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2011年│0.3800│0.3300│0.2700│0.1400
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2010年│0.4500│0.3300│0.2200│0.1200
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2009年│0.5500│0.4300│0.3000│0.1200
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2008年│0.4000│0.3200│0.2400│0.2200
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2007年│0.7900│1.2100│0.6000│0.0800
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[2012-03-07](600837)海通证券:2012年2月财务数据简报
海通证券(母公司)2012年2月主要财务数据表(未经审计)
单位:万元
项目2012年2月2012年2月29日
营业收入53,631.90
净利润28,475.10
净资产4,570,036.59

[2012-03-07]海通证券(600837):2月实现净利2.85亿元
■北京商报
海通证券(600837)今日发布公告称,2月,公司实现净利润2.85亿元,环比增长逾1
倍.2012年1月,海通证券实现的净利润为1.2亿元.

[2012-03-06]海通证券(600837):母公司2月份净利润2.84亿
■金融界
海通证券(600837)3月6日晚间公布2012年2月份财务数据.海通证券母公司2月份
营业收入5.36亿元,净利润2.84亿元;期末净资产457亿元.

★★公司最近重要事项:
公告日期:2011-05-12
项目类别:股权转让
项目简介:海通证券股份有限公司于2011年5月11日接到上海上实(集团)有限公
司(下称:上实集团)书面告知函:上实集团于2011年5月10日,通过上海证券交易所大
宗交易系统减持公司流通股共计229,000,000股,占公司总股本的2.783%.
本次权益变动后,上实集团还持有公司股份326,569,986股,占公司总股本的3.9
69%.

公告日期:2011-01-12
项目类别:股权转让
项目简介:公司于近日收到股东上海烟草(集团)公司(下称:上海烟草)通知:上
海烟草成立了全资子公司上海海烟投资管理有限公司(下称：海烟投资),并将其所
持有的公司股份全部无偿划转至海烟投资,股份数量不发生变化.此次权益变动完成
后,上海烟草不再持有公司股份,棋牌,海烟投资持有公司416,420,568股股份,占公司总股
本的5.06%.上述股份转让事宜需相关监管部门审批核准后方可生效.

公告日期:2009-11-23
公告类别:收购兼并
公告简介:同意公司全资子公司-海通(香港)金融控股有限公司(下称:海通香港
)收购大福证券集团有限公司(已发行股份为7.06亿股,截止2009年6月30日的净资产
为19.30亿港元,下称:大福证券),为此,海通香港已于同日与新创建集团有限公司(
下称:创建集团)签订附条件的《股权买卖协议》,海通香港拟通过现金收购创建集
团所实益拥有的大福证券373434720股普通股(约占大福证券全部已发行股份的52.8
6%),收购价格为4.88港元,涉及总对价约为18.22亿港元.收购完成后,海通香港将持
有大福证券约52.86%的股份.海通香港在进行上述收购时,太阳城娱乐,将触发强制全面要约收购

公告日期:2009-08-20
公告类别:对外投资
公告简介:同意公司以现金出资方式单独对海通期货有限公司(下称:海通期货
)进行增资,使其注册资本由人民币1亿元增至2亿元.本次增资完成后,公司对海通期
货的持股比例从63.67%提升至83.34%.
同意公司以现金方式对海通期货有限公司(下称:海通期货)进行单独增资,将其
注册资本从人民币2亿元增至5亿元.本次增资完成后,公司对海通期货的持股比例从
83.34%提升至93.33%.

公告日期:2009-08-20
公告类别:对外投资
公告简介:为了拓宽公司的利润来源,同意公司与吉林省投资(集团)有限公司作
为发起人,共同发起设立吉林省现代农业和生物技术产业基金,具体包括以下事项:
　　1、公司发起设立并控股海通产业基金管理有限公司(暂定名称,以最终登记的
企业名称为准),开展产业基金业务;
　　2、公司参与发起设立吉林省现代农业和生物技术产业基金,以自有资金对该产
业基金进行投资,首期投资金额预计为人民币3亿元.海通产业基金管理有限公司是
该产业基金的管理人;
　　3、公司董事会授权经营管理层处理设立海通产业基金管理有限公司并以自有
资金投资吉林省现代农业和生物技术产业基金的相关事宜,并办理相关手续.
　　该事项须经有关监管部门批准后,方可实施.

公告日期:2007-11-21
项目简介:公司募集资金净额为25,901,549,489.62元主要用于增加公司资本和
补充营运资金.

公告日期:2007/10/24
项目类别:收购兼并
项目简介:公司拟在北京购置办公场所,总价约为1亿元人民币.
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☆☆☆预测评级:
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│个股简称│海通证券│最新评级日期│2012-3-4│
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│评级结果│
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│研究机构│德邦证券│研究人员│李项峰│
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│最新评级│买入│与上次评级比较│调低│
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│研究报告摘要:│
│受益于资本市场建设推进,公司债券承销业务,新三板,期货业务2012年将│
│获重大发展.08年至今公司承销业务收入逐年上升,预计11年全年贡献将达12%│
│左右,同年债券承销获较大突破,承销收入贡献逐年提升,未来在债券项目开拓│
│和获取上优势明显;2012年新三板扩容可期,公司加强与各地高新区管委会战略│
│合作,补充业务短板;海通期货成交额行业领先,07年以来期货公司资产规模和│
│利润贡献逐年提升,预计11年利润贡献将达1.7%左右.│
│监管趋松,公司两融业│
│务,集合理财,直投等创新业务空间巨大.公司两融余额位列行业首位,2011年预│
│计两融收入达4.4亿,收入贡献约达4.8%,12/13年两融收入预计可达12.6/20.4│
│亿,收入贡献将达10%/14%;券商理财业务空间巨大,资产管理子公司成立将给20│
│12年业务规模和收入带来成效;直投业务进入收获期,年均收益达到55%,其中海│
│富产业基金2010年ROE达到26.3%,在上市券商直投子公司中居首位,2010年海通│
│开元和海富产业基金利润贡献达2.38%.│
│看好业务转型的行业先锋,维持"买入│
│"评级.我们预测12/13/14年EPS分别为0.49/0.66/0.78元/股.运用分部估值法│
│得出海通证券传统经纪/承销/自营价值分别为261.3/122.7/274.3亿元,受托资│
│产管理/融资融券/直投/海外业务价值分别为36.0/163.9/66.5/60.7亿元,总价│
│值约985.3亿元.考虑本次H股发行且募集资金后业务扩张的溢价,公司总价值约│
│为1100.3亿,对应每股价值为11.50元.因此,我们上调海通证券6个月目标价至1│
│1.50元(隐含24%的上涨空间),维持"买入"评级.│
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